序幕、比武招亲
明成祖时,颁铁券丹书任命会宁伯(李英)、高阳伯(李文)为土族土司。在他二位的领导下,土族日益兴隆昌盛。这一日春光明媚,风和日丽,李英为其千金选择乘龙快婿,在其宅院内,举行了比武选婿的盛大活动。
一场、策马西迁
西晋末年,生活在辽东一带的鲜卑慕容部单于涉归去世,由其嫡子慕容(威)(奕洛环)继位。焦长子吐谷浑决心率领宗1700臣民西迁。慕容(威)派老臣乙那娄赶快去劝说留下,吐谷浑决心已下,提议以马跑的方向定去留。马果然向东几步后便调头向西。吐谷浑说,西去可以找到水草丰美的地方,乙那娄只好沮丧的回去。吐谷浑率队艰难跋涉,在内蒙一带游牧数十年后经甘肃终于到达草肥水美的青海湖畔。
二场、喋血昂城
在青海放牧生息,吐谷浑部得到了休整喘息的条件。吐谷浑72岁高龄去世后,其子吐延继位可汗。吐延本人刚愎自用,有几分项羽的本色。在南北朝时期,他也想入主中原,以期更大发展。但终因势单力薄未果,于是又率兵南进,攻打羌人的昂城(今阿坝)。结果攻城不下反而命丧剑下。羌人头领姜聪亦被吐延手下官兵打死,至此,一场吐延发动的不义之战,以两头领双双阵亡宣告结束。
三场、兴国安邦
吐延阵亡,应由其子叶延继位。叶延沉湎于父仇之中,整天向象征姜聪的靶子射杀。其母对此深感不安,劝他要丢弃前嫌、振作精神,联合友邻,共谋兴盛。叶延听进了母亲的劝说,经过一段准备之后,与羌人携手,在青海湖畔的伏俟城,建立了以其祖父吐谷浑命名的吐谷浑国。吐谷浑国存世350年。
六场、彩虹家园
吐谷浑人历来居无定所,马背为家。在长期的游牧生活中,深感居无定所的艰难。逐渐地在青海湖畔建起了一个个自己的耕种、放牧、居住的家园。形成了今天土族人定居的村落。
尾声、盛大婚礼
故事讲完了,李英要为拉木斯让和女儿完婚。一次充满土族色彩的婚礼在此举行。并以献哈达和《三杯青稞美酒》的歌舞,掀起全场高潮。